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年中大促来了!促消费政策密集落地,“618”概念股有哪些?

年中大促来了!促消费政策密集落地,“618”概念股有哪些?

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年末双十一,年中六一八,并称为两大全民网购狂欢节。

相比往年,由于疫情影响下的物流与供应链受阻、市场需求的不确定性等问题,商家和平台面临着不小的压力。同时,今年的618大促还承载着提振社会消费、帮助平台和商家回血等多方面的压力。

但是,叠加此前疫情影响,今年的618购物节或许将迎来一波“报复性消费”。随着“618”电商大促提前开启,各商家已经是整装待发,消费者也翘首以待,市场信心也有所提振。

多平台发布618首轮数据

今年的618大促,来得格外早,五月底就已经启动。

5月31日晚,京东618消费大促正式开启。在预售付尾款开启的十分钟内,冰洗套装、自清洁扫地机器人(300024)成交额超去年同期全月;射频美容仪成交额同比增长超10倍;春晚热门VR眼镜成交额同比增长350%,其中Pico品牌成交额更是同比增长超20倍;家用投影成交额同比增长320%。

截至6月1日凌晨12时,vivo、iQOO、华为、荣耀、OPPO、索尼品牌4000元以上高端手机成交额同比增长200%。小米品牌手机销量同比增长160%,获手机品牌销量冠军。

京东小时购、京东到家销售额同比去年增长175%。其中,手机通讯、电脑数码、家电、服饰、酒水、母婴、宠物、家装、个洗清洁等品类,均有同比2倍以上增幅。

苏宁易购618首轮活动期间,门店4万元以上家电套购买家数同比提升43%,万元以上高端家电销售同比增长78%,以旧换新用户数同比增长56%,平台智能家电销售同比增长64%。

此外,添可、云鲸产品销售同比增长分别达606%、425%,炒菜机器人销售同比增长57%,智能升降桌销售同比增长5倍。线下门店内,洗碗机销售增长54%,家用高清投影仪销售同比增长124%。

东莞证券指出,从平台端看,今年618,天猫、京东的优惠力度较去年提升,叠加各地发放消费券的政策刺激,有望提振消费者在618购物节的消费意愿,推动家电市场消费复苏。从品类来看,自清洁扫地机器人、空气炸锅、游戏电视、新风空调、洗碗机等新兴品类表现较亮眼。

促消费政策密集落地

为推动消费总量扩大和质量改善,中央和各地政府持续出台各项刺激消费和稳增长政策。4月25日,国务院办公厅发布《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》。

在中央政策出台的基础上,各地政府也推动促消费利好政策扎实落地,发放各类消费券和购物补贴,满足百姓消费需求,有效地撬动消费潜能。

据不完全统计,目前已经有深圳、天津、成都、银川、广东、山东、陕西等多地出台了相关的促消费政策,这也是今年“618大促”如火如荼,订单远超去年同期的重要原因之一。

作为电商行业的年中大促,今年品牌商家报名的积极性远超往年,且优惠力度超过以往的购物节。除了对消费者降门槛、增力度外,电商平台在 618 期间针对商家提出多项帮扶政策。

综合机构券商的研判观点来看,在促消费政策和购物节共同发力的背景下,商超、电商以及新零售企业有望将迎来大幅度改善。

中信证券认为,目前经济已经出现修复迹象,随着未来更多相关促消费措施落地,6月将开始进入加速修复阶段,百货商超等消费相关的细分板块在规模性疫情消退、市场主体纾困和消费刺激等一揽子政策下,将迎来阶段性恢复。

“618”概念股有哪些?

中泰证券指出,从消费者层面看,本次618大促,或正是许多居民未雨绸缪、大量补充各类生活必需品的良机。自今年3月以来,我多地遭受新冠疫情严重影响,部分居民的消费范围及消费渠道受到限制,导致商品需求量被动受到抑制。

5月以来随着多地疫情压力缓解,各区域解除管控、封控状态,居民或已培养成囤货习惯,以有效应对未来突发疫情伴随的多轮冲击。居民消费范围和消费渠道修复,叠加消费券等刺激政策、618大促,可以关注需求释放,受益于囤货需求的日常消费。

短期来看,电商层面补贴力度大,企业“回血”诉求强烈,短期618大促临近,可关注小家电、化妆品等促销热点。

国信证券指出,随着复工复产推进,政策刺激消费力度的加大,行业有望加速步入复苏轨道,而本次618大促也将助力推动消费回暖。具体来看有三条投资主线:

1)美妆板块:在疫情反复下终端需求依旧较为稳健,618大促有望刺激相关品牌消费,整体行业成长正逐步由渠道驱动转向产品驱动,未来龙头企业有望通过产品研发深耕、全渠道精细化布局,以及多品牌矩阵的搭建,继续实现高速成长。重点推荐贝泰妮、珀莱雅(603605)、华熙生物,关注水羊股份、上海家化(600315)等。

2)医美领域:合规化进程加速,为行业健康发展打下良好基础,具备较高经营壁垒的头部上游企业,凭借丰富的产品管线布局、稳定完善的渠道布局能力实现强者恒强。继续推荐板块龙头爱美客等。

3)黄金珠宝:消费需求有望在疫情缓和后得到释放,龙头企业分享需求复苏+集中度提升两大机遇,重点关注周大福、周大生(002867)以及迪阿股份等。

综合券商研报,本文也整理出了一批“618概念股”供投资者参考,除了传统的电商之外,还有短视频平台强势加入鏖战,开启线上消费新生态。此外,还有物流、电器、黄金珠宝、美妆个护、小家电等多个板块的公司都有望受益。

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