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世界杯预选赛2022赛程第一轮(www.9cx.net):保利物业欲加大增值服务投资 低利率逆境待解丨深解物企IPO④

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克日,保利物业(06049.HK)宣布关于进一步更改全球发售所得款子用途的通告,将用于增值服务用途的所得款子分配比例由35%提升至62.5%,战略投资及收并购的资金占比从37%降低至18.5%。换取资金用途通告于周五收盘后发出,股价于次周一上涨5.25%。

保利物业作为一家央企靠山的物业公司,从规模上来看已是行业中的佼佼者,住手2020末,在管面积约3.8亿平方米,录得收入约80.37亿元,同比增进约34.7%。在规模优势的背后,保利物业的低利润率成为其硬伤,其收入增进率在行业前线中稍显落伍。2020年,保利物业主要收入泉源是物业治理服务,毛利率最高的社区增值服务严重下滑。

同时,在收并购规模扩张方面的成效并不显著,通过加码毛利率较高的增值服务,对于面临规模和利率增进逆境的保利物业来说不失为一种解决方式。

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增值服务毛利率下滑 行业垫底

2020年,保利物业的毛利率为18.65%,同比下降1.64个百分点,主要是由于社区增值服务毛利率下降。凭证Wind数据,2020年上市物管企业毛利率水平中位数在30%左右,保利物业低于行业平均水平。毛利率较低在具有央企靠山的物企中较为普遍,同年中海物业和招商积余的毛利率同样吊车尾。此外,保利物业2020年净利率8.7%,也未到达行业均值14.23%。

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作为物管股高估值主要动力的社区增值服务,保利物业收入占比逐年提升,从2017年的9.85%增进到2020年的21.7%。2020年,社区增值服务收入为17.48亿元,较2019年同期增进51.47%。虽然收入实现了大幅增进,然则社区增值服务毛利率同比下滑10.4个百分点至30.3%,在28家宣布社区增值服务毛利率的上市物企中,保利物业排名最后一名。这主要由于新兴营业美居服务等快速放量而且毛利率不高的缘故。

针对毛利率下滑的改善措施,保利物业财政总监杨杨示意,物业治理服务板块会思量深耕市场,实现高质量扩张,而社区增值服务会结构一些高毛利的营业对冲美居服务、社区零售这类毛利率不高的营业。

总的来看,保利物业急需实现利率增进,自然而然,将大量资金加注到增值服务上也就无独有偶。至于此次押注能否奏效,利率能否实现增进,还需要考察。

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并购不理想 重心转向发力增值服务

保利物业对收并购一直郑重,自2019年上市以来,保利物业收并购仅拿下成都华昌物业这一个项目。保利物业董事长黄海曾在2020年业绩宣布会上示意,自2019年上市募资后并购功效不理想,公司也经常在检验。即便云云,在并购市场上还会保持一向郑重的投资气概。

诚如黄海所言,保利物业不仅在选择收并购标的上连续保持郑重,同时也收紧了用于收并购投资的资金。

凭证通告,除去现在已用于收并购的资金9320万港元,住手2020年终,用于战略投资及收并购的金额剩下8.72亿港元,与用于开拓增值服务的资金23.15亿港元比起来,对比悬殊。

保利物业以降低收并购资金,转而将大笔资金用于拓展增值服务,这意味着在规模和利润的天平两头,保利物业选择加码结构提升利润水平。在物业行业赛马圈地的时代,保利物业此举能否进一步提升其利润水平、牢固其行业职位需时间验证。

通告称,保利物业做出这样的调整,是为进一步做大做优增值服务营业,更好地挖掘专业服务有关资产增值空间。同时,思量到市场上寻获营业局限及规模等方面相符公司生长战略的标的仍需一准时间等客观因素,这样调整能提升资金使用效率。

 

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